ตั้งค่าไปป์ไลน์การขาย

ตั้งชื่อขั้นให้ตรงกับจุดตัดสินใจหรือจุดส่งต่องานจริงในกระบวนการขายของทีม

ไปป์ไลน์บอกว่าโอกาสขายแต่ละรายการอยู่ตรงไหนแล้ว ขั้นต่าง ๆ ควรทำให้ใครดูก็รู้ว่าต้องตัดสินใจอะไรต่อ ไม่ต้องเปิดดูทีละดีล

ตั้งขั้นที่ทีมยืนยันได้ว่าเกิดขึ้นจริง

ขั้นที่ดีควรบอกสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้ว อย่าง Qualified, Site visit booked, Quote sent หรือ Decision due อย่าตั้งขั้นที่ดูจากความมั่นใจอย่างเดียว อย่าง Likely หรือ Hot

ทำรายการขั้นให้สั้นพอที่กวาดตาดูแล้วเข้าใจ และเพิ่มขั้นใหม่เฉพาะตอนที่ดีลเข้าขั้นนั้นแล้วทีมต้องทำอะไรต่างจากเดิม

แก้ไขขั้นในไปป์ไลน์

เปิด Settings แล้วไปที่ Pipelines เปลี่ยนชื่อขั้นที่มีให้ จัดลำดับให้ถูกต้อง ส่วนไปป์ไลน์ใหม่ให้เพิ่มเฉพาะตอนที่มีกระบวนการขายอีกแบบที่ต่างจากเดิมจริง ๆ