เริ่มต้นใช้งาน Liteo

Liteo จะใช้ได้ดีที่สุดถ้าเริ่มจากงานที่เกิดขึ้นจริงอยู่แล้ว ใส่ผู้ติดต่อและบริษัทที่คุยด้วยอยู่ตอนนี้ ใส่ดีลที่กำลังเดินอยู่ลงในไปป์ไลน์ แล้วตั้งสิ่งที่ต้องทำต่อไว้ให้ดีลแต่ละดีล

ตั้งค่าพื้นฐานของเวิร์กสเปซ

เปิด Settings แล้วเช็กรายการเหล่านี้ก่อน

1. ใส่ชื่อองค์กรและข้อมูลติดต่อ
2. ตั้งเขตเวลา สกุลเงิน และรูปแบบวันที่ให้ตรงกับที่ทีมใช้
3. เชิญคนในทีมที่ต้องเข้าใช้งาน
4. เปิดไปป์ไลน์แรกที่มีให้ แล้วเปลี่ยนชื่อขั้นให้ตรงกับวิธีขายของทีม

เขตเวลาจะกำหนดว่าวันที่ขึ้นเป็นเวลาไหนและการแจ้งเตือนจะมาตอนไหน ส่วนสกุลเงินจะเป็นค่าเริ่มต้นของมูลค่าดีลและใบเสนอราคา

นำข้อมูลลูกค้าเข้ามา

ลองเพิ่มผู้ติดต่อหรือบริษัทด้วยมือสักหนึ่งรายก่อน จะได้เห็นว่าข้อมูลใน Liteo หน้าตาเป็นยังไง พอเริ่มคุ้นแล้ว ถ้ามีรายชื่อลูกค้าอยู่แล้วก็ค่อยนำเข้าจากไฟล์ CSV

ผู้ติดต่อคือตัวบุคคล ส่วนบริษัทคือองค์กรที่เขาสังกัดอยู่ และบริษัทหนึ่งรายผูกกับผู้ติดต่อได้หลายคน

ใส่ดีลที่กำลังเดินอยู่

สร้างดีลให้โอกาสขายที่ยังเปิดอยู่แต่ละรายการ แล้ววางไว้ในขั้นที่ตรงกับความจริง ถ้ารู้มูลค่า วันที่คาดว่าจะปิดการขาย และวันที่ต้องตามต่อ ก็ใส่ไว้ด้วย

ไม่ต้องเสียเวลาย้อนไปสร้างประวัติไปป์ไลน์เก่าเป็นปีก่อนที่ทีมจะเริ่มใช้ Liteo ได้ เริ่มจากงานที่ยังเปิดอยู่ แล้วค่อยเพิ่มข้อมูลเก่าเมื่อมีประโยชน์จริง

ตั้งสิ่งที่ต้องทำต่อให้ทุกดีล

งานสั้น ๆ ก็พอ อย่างโทรหาลูกค้า ส่งใบเสนอราคา หรือยืนยันนัดดูหน้างาน มอบหมายให้คนเดียวรับผิดชอบ และตั้งวันครบกำหนดที่ทำได้จริง

เชื่อมช่องทางรับลีดเป็นอย่างสุดท้าย

พอรู้แล้วว่าใครดูแลอะไร และฟิลด์ต่าง ๆ ตั้งไว้เรียบร้อย ค่อยเชื่อมฟอร์มที่สร้างลีดใหม่เข้ามา ไม่งั้นข้อมูลที่เข้ามาอาจไม่มีคนดูแล หรือคำตอบไปลงผิดช่อง

เมื่อพร้อมแล้ว ดูขั้นตอนได้ที่ เชื่อม Pabbly หรือ Zapier กับ Liteo

อ่านต่อ