ส่งลีดที่สนใจจาก Sendpilot เข้า Liteo

ส่งลีดที่ผ่านเกณฑ์จาก Sendpilot เข้า Liteo โดยใช้ Zapier, Make, Pabbly หรือ n8n ก็ได้ เวิร์กโฟลว์จะสร้างผู้ติดต่อที่เป็นลีดให้ 1 ราย และถ้ามีข้อมูลอัปเดตตามมาทีหลัง ก็จะผูกเข้ากับคนเดิม

อย่าใช้ทุกการตอบกลับเป็นตัวเริ่มเวิร์กโฟลว์ เพราะคำตอบอาจเป็นปฏิเสธ เป็นข้อความอัตโนมัติ หรือมาจากคนผิดคน แต่ให้คนในทีมเป็นคนกดเปลี่ยนสถานะลีดเป็น Interested ใน Sendpilot แทน

สิ่งที่ต้องมีก่อนเชื่อม

ต้องมีสิ่งเหล่านี้

• สิทธิ์แอดมินในเวิร์กสเปซ Liteo
• แพ็กเกจ Sendpilot ที่ใช้ API และ webhook ได้
• API key ของ Sendpilot
• เครื่องมือ automation ที่รับ webhook และส่ง HTTP request ได้
• สถานะ Interested ใน Sendpilot ที่ใช้ส่งต่อลีดให้ Liteo

วิธีนี้ใช้อีเวนต์ lead.updated ของ Sendpilot เราลองทดสอบกับของจริงแล้ว พบว่าอีเวนต์นี้ไม่ส่งสถานะ Interested ที่เห็นบนหน้าจอมาด้วย เวิร์กโฟลว์จึงต้องไปดึงข้อมูลลีดมาดูก่อนแล้วค่อยกรอง

สร้างการเชื่อมต่อใน Liteo

1. ใน Liteo เปิด Settings แล้วเลือก Integrations
2. หา Sendpilot แล้วกด Set up Sendpilot
3. เลือกว่าใครจะเป็นคนดูแลลีดใหม่
4. กด Create connection
5. คัดลอกโค้ดเชื่อมต่อไว้ก่อนปิดหน้าต่างนี้

รับอีเวนต์จาก Sendpilot

สร้างทริกเกอร์แบบ webhook ใน Zapier, Make, Pabbly หรือ n8n แล้วคัดลอกที่อยู่ HTTPS ของ webhook ไปใส่ใน Sendpilot และเลือกรับอีเวนต์ Lead Updated (lead.updated)

กดทดสอบจาก Sendpilot แล้วดูว่าอีเวนต์ที่รับได้มีค่าเหล่านี้ครบ เพราะเป็นค่าที่ใช้ระบุตัวลีดได้แน่นอน

• eventId
• workspaceId
• data.campaignId
• data.leadId

ถ้าขาดค่าไหนไป ให้หยุดตรงนี้ ห้ามใช้ชื่อ ชื่อบริษัท หรือ LinkedIn slug มาระบุตัวคน เพราะค่าพวกนี้ใช้ยืนยันว่าเป็นคนเดียวกันไม่ได้

ดึงข้อมูลลีด

ตอนทดสอบกับของจริง endpoint ดึงลีดรายเดียวของ Sendpilot หาลีดจาก ID ที่ webhook ส่งมาไม่เจอ ให้ใช้ endpoint รายชื่อลีดในแคมเปญแทน

Method: GET
URL: https://api.sendpilot.ai/v1/leads?campaignId={{data.campaignId}}&page=1&limit=100
Header: X-API-Key: YOUR_SENDPILOT_API_KEY

ให้หารายการใน leads ที่ id ตรงกับ data.leadId จาก webhook ทุกตัวอักษร ถ้า pagination.totalPages มากกว่า 1 และหน้าแรกยังไม่เจอ ก็ให้ขอหน้าถัด ๆ ไปทีละหน้าจนกว่าจะเจอ

ถ้าหา ID ที่ตรงกันเป๊ะไม่เจอ หรือ firstName ว่าง ให้หยุดการรันนั้น ข้อมูลชื่อ ตำแหน่ง บริษัท ลิงก์ LinkedIn และ customLeadStatus ของลีดจะมาจากผลลัพธ์นี้ อย่าตั้งชื่อสมมติขึ้นมาเอง

กรองให้เหลือเฉพาะลีดที่ผ่านเกณฑ์

ให้ทำต่อเฉพาะเมื่อ customLeadStatus ของลีดที่ตรงกันเท่ากับ INTERESTED พอดี ถ้าเป็น LEAD, WRONG_PERSON, NOT_INTERESTED, NO_RESPONSE หรือค่าอื่นใด ให้หยุดการรันนั้น

อย่ากรองจาก data.newStatus ที่มากับ webhook เพราะตอนทดสอบจริง เราเปลี่ยนสถานะลีดจาก Lead เป็น Interested แต่ webhook ส่งค่า DONE เป็น DONE มา ขณะที่รายชื่อลีดส่ง customLeadStatus: INTERESTED กลับมาถูกต้อง

และอย่าใช้การตอบกลับ การรับคำเชิญเชื่อมต่อ หรืออีเวนต์ข้อความเป็นตัวเริ่มเวิร์กโฟลว์ เพราะอีเวนต์พวกนี้ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าลีดผ่านเกณฑ์

นำลีดเข้า Liteo

ใน Zapier ให้เลือกแอกชัน Import Lead ของ Liteo แล้วจับคู่ฟิลด์ตามตารางนี้

จะใส่แท็กที่มีอยู่แล้วใน Liteo เพิ่มก็ได้ อย่างแท็ก Qualified แต่เวิร์กโฟลว์นี้จะไม่สร้างแท็ก งาน ดีล ไปป์ไลน์ หรือฟิลด์ที่สร้างเองให้

ถ้าใช้ Make, Pabbly หรือ n8n ให้ส่งค่าชุดเดียวกันไปที่ POST /v1/inbound/leads โดยใช้โค้ดเชื่อมต่อของ Liteo เป็น Bearer token และส่ง eventId ไปใน header Liteo-Idempotency-Key

ทดสอบเวิร์กโฟลว์

เลือกลีดทดสอบมา 1 ราย ตั้งสถานะเป็น Interested แล้วเอาอีเวนต์ที่รับมาได้ไปรันผ่านเวิร์กโฟลว์ให้ครบทุกขั้น 2 รอบ ทั้ง 2 รอบต้องได้ผู้ติดต่อคนเดียวกันใน Liteo

เปิดดูผู้ติดต่อใน Liteo แล้วเช็กคนดูแล แหล่งที่มา แท็ก (ถ้าใส่) และลิงก์โปรไฟล์ LinkedIn ให้ถูกต้องก่อนเปิดใช้เวิร์กโฟลว์จริง

ยกเลิกการเชื่อม Sendpilot

เปิด Settings เลือก Integrations แล้วหาคีย์ของ Sendpilot กด Revoke key เพื่อหยุดการนำเข้าครั้งต่อ ๆ ไป

ส่วน API key ของ Sendpilot ต้องไปเพิกถอนใน Sendpilot แยกต่างหาก ผู้ติดต่อที่เข้ามาใน Liteo แล้วจะยังอยู่ตามเดิม

อ่านต่อ