ส่งลีดที่สนใจจาก Instantly เข้า Liteo

ส่งลีดที่สนใจจาก Instantly เข้า Liteo ผ่าน Zapier, Make, Pabbly หรือ n8n ได้ เวิร์กโฟลว์จะสร้างผู้ติดต่อที่เป็นลีดให้ 1 ราย และถ้า Instantly ส่งข้อมูลซ้ำมาอีก ก็จะผูกเข้ากับคนเดิม

ให้ใช้อีเวนต์ Lead interested ของ Instantly อย่าใช้ทุกการตอบกลับเป็นตัวเริ่มเวิร์กโฟลว์ เพราะคำตอบอาจเป็นปฏิเสธ เป็นข้อความอัตโนมัติ หรือมาจากคนผิดคน

สิ่งที่ต้องมีก่อนเชื่อม

ต้องมีสิ่งเหล่านี้

• สิทธิ์แอดมินในเวิร์กสเปซ Liteo
• แพ็กเกจ Instantly ระดับ Hyper Growth ขึ้นไป
• API key ของ Instantly ที่มีสิทธิ์อ่านข้อมูลลีด
• เครื่องมือ automation ที่รับ webhook และส่ง HTTP request ได้

สร้างการเชื่อมต่อใน Liteo

1. ใน Liteo เปิด Settings แล้วเลือก Integrations
2. หา Instantly แล้วกด Set up Instantly
3. เลือกว่าใครจะเป็นคนดูแลลีดใหม่
4. กด Create connection
5. คัดลอกโค้ดเชื่อมต่อไว้ก่อนปิดหน้าต่างนี้

รับอีเวนต์จาก Instantly

สร้างทริกเกอร์แบบ webhook ใน Zapier, Make, Pabbly หรือ n8n แล้วเอาที่อยู่ HTTPS ของทริกเกอร์นั้นไปเพิ่มเป็น webhook ใน Instantly และเลือกรับอีเวนต์ Lead interested (lead_interested)

ก่อนไปขั้นถัดไปให้กรองก่อน โดยทำต่อเฉพาะเมื่อ event_type เท่ากับ lead_interested พอดี

เช็กว่าอีเวนต์มีค่าเหล่านี้ครบ

• timestamp
• workspace
• campaign_id
• lead_email

ถ้าขาดค่าไหนไป ให้หยุดการรันนั้น และอย่าใช้ reply_received, auto_reply_received หรือ label ที่ตั้งเองเป็นตัวเริ่มเวิร์กโฟลว์สำหรับลีดที่ผ่านเกณฑ์

ดึงข้อมูลลีดตัวที่ตรงกัน

ใช้แคมเปญและอีเมลที่มากับ webhook ไปค้นหาลีดใน Instantly

Method: POST
URL: https://api.instantly.ai/api/v2/leads/list
Header: Authorization: Bearer YOUR_INSTANTLY_API_KEY
Header: Content-Type: application/json
Body: {"campaign":"{{campaign_id}}","contacts":["{{lead_email}}"],"limit":2}

ให้ทำต่อเฉพาะเมื่อมีรายการเดียวที่ campaign ตรงกับ campaign_id ของ webhook ทุกตัวอักษร และ email ตรงกับ lead_email นอกจากนี้ organization ของรายการนั้นต้องตรงกับ workspace ของ webhook ด้วย

ถ้าค้นแล้วไม่เจอรายการที่ตรงกันเป๊ะ เจอรายการที่ตรงกันเป๊ะมากกว่า 1 รายการ หรือ first_name ว่าง ให้หยุดการรันนั้น อย่าตั้งชื่อสมมติขึ้นมาเอง และอย่าหยิบรายการแรกที่ตรงกันแค่บางส่วนมาใช้

นำลีดเข้า Liteo

ใน Zapier ให้เลือกแอกชัน Import Lead ของ Liteo แล้วจับคู่ฟิลด์ตามตารางนี้

จะใส่แท็กที่มีอยู่แล้วใน Liteo เพิ่มก็ได้ อย่างแท็ก Qualified แต่เวิร์กโฟลว์นี้จะไม่สร้างแท็ก งาน ดีล ไปป์ไลน์ หรือฟิลด์ที่สร้างเองให้

ถ้าใช้ Make, Pabbly หรือ n8n ให้ส่งค่าชุดเดียวกันไปที่ POST /v1/inbound/leads โดยใช้โค้ดเชื่อมต่อของ Liteo เป็น Bearer token และส่ง Source event ID ไปใน header Liteo-Idempotency-Key

ทดสอบเวิร์กโฟลว์

เลือกลีดทดสอบมา 1 ราย ตั้งสถานะเป็น Interested แล้วเอาอีเวนต์ที่รับมาได้ไปรันผ่านเวิร์กโฟลว์ให้ครบทุกขั้น 2 รอบ ทั้ง 2 รอบต้องได้ผู้ติดต่อคนเดียวกันใน Liteo

เปิดดูผู้ติดต่อใน Liteo แล้วเช็กคนดูแล แหล่งที่มา แท็ก (ถ้าใส่) อีเมล และบริษัทให้ถูกต้องก่อนเปิดใช้เวิร์กโฟลว์จริง

ยกเลิกการเชื่อม Instantly

เปิด Settings เลือก Integrations แล้วหาคีย์ของ Instantly กด Revoke key เพื่อหยุดการนำเข้าครั้งต่อ ๆ ไป

ส่วน webhook ต้องไปลบ หรือเพิกถอน API key ใน Instantly แยกต่างหาก ผู้ติดต่อที่เข้ามาใน Liteo แล้วจะยังอยู่ตามเดิม

อ่านต่อ