นำเข้ารายชื่อลูกค้าจากไฟล์ CSV

ถ้ามีรายชื่อลูกค้าเก็บไว้ในสเปรดชีตหรือระบบอื่นอยู่แล้ว ก็นำเข้าด้วยไฟล์ CSV ได้ ขั้นตอนจับคู่คอลัมน์จะให้เลือกก่อนว่าแต่ละคอลัมน์ในไฟล์ต้นทางหมายถึงอะไร แล้ว Liteo ถึงจะสร้างข้อมูลให้

เตรียมไฟล์

หนึ่งแถวต่อหนึ่งรายการ และหนึ่งคอลัมน์ต่อข้อมูลหนึ่งอย่าง ตั้งหัวคอลัมน์ให้ชัด อย่าง First name, Work email, Business และ Phone

ลบแถวยอดรวม แถวหัวเรื่องที่ว่าง และโน้ตที่ไม่ใช่ข้อมูลลูกค้าออกให้หมด แล้วเก็บไฟล์ต้นฉบับไว้นอก Liteo อีกชุดหนึ่ง

เลือกประเภทข้อมูล

นำเข้ารายชื่อบุคคลเป็นผู้ติดต่อ และนำเข้าข้อมูลบริษัทเป็นบริษัท ถ้าไฟล์ผู้ติดต่อมีชื่อบริษัทอยู่ด้วย Liteo จะผูกผู้ติดต่อกับบริษัทนั้นให้ตอนนำเข้า

ตั้งสถานะการขายเริ่มต้นของการนำเข้าครั้งนี้ให้ชัดเจน ถ้าในไฟล์มีคอลัมน์สถานะการขายที่จับคู่ไว้ ค่าในคอลัมน์นั้นจะทับค่าเริ่มต้นได้เป็นรายแถว

จับคู่ทุกคอลัมน์

คอลัมน์ในไฟล์ต้นทางแต่ละคอลัมน์ ให้เลือกว่าจะลงฟิลด์ที่ Liteo มีให้ ฟิลด์ที่สร้างเอง (custom field) ที่ตั้งไว้แล้ว หรือแท็ก หรือจะข้ามคอลัมน์นั้นไปเลย ส่วนฟิลด์ที่สร้างเองอันใหม่ ให้สร้างเฉพาะข้อมูลที่ยังได้ใช้หลังนำเข้าเสร็จ

ตรวจผลหลังนำเข้า

เปิดดูข้อมูลที่นำเข้ามาสักไม่กี่รายการ แล้วเช็กชื่อ อีเมล เบอร์โทร บริษัทที่ผูกไว้ และสถานะการขาย ถ้าเจอข้อผิดพลาดแบบเดิมซ้ำมากกว่าหนึ่งครั้ง ให้แก้การจับคู่คอลัมน์ก่อน แล้วค่อยนำเข้าไฟล์ถัดไป

อ่านต่อ